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上海潜云信息技术有限公司建立服务质量三级监管体系,在企业内率先实现中国服务落地的目标,与多个著名企业具有合作关系,欢迎您了解上海潜云信息技术有限公司!
 公司新闻 / News 查看更多>>
2017 - 04 - 18
点击次数: 10
Salesforce公司已经为其金融服务云成功吸引到又一家大型保险公司——全美人寿成为他们的客户,同时亦计划利用爱因斯坦(Einstein)AI以加强每个咨询服务人员的关系管理能力。 Salesforce公司表示,其已经为自家金融服务云吸引到全美人寿网络这一大型客户,而这套金融服务云亦刚刚完成更新以引入爱因斯坦人工智能平台。 对于Salesforce公司而言,最大的挑战是考虑如...
2017 - 04 - 18
点击次数: 6
在Spring'17 Sales Cloud的Release中,Salesforce进一步加强了在Lighnighning中的功能(可以想象,若是性能在国内得到进一步的提高,那接下来salesforce将是Lightning Experience的天下)。下面简要介绍Sales Cloud 在新版本中的三个主要新功能。 1. 尽量减少手头的录入工作,自动抓取Email和Events到 ...
2017 - 04 - 01
点击次数: 359
在过去二十年中,公司一直在转向CRM,以提高业务价值并改善与客户的关系。但是,每个公司的价值定义都有所不同,并影响了他们如何选择和实施CRM。他们的价值预期将推动他们如何选择和实施CRM应用程序。 我还没有看到价值的定义,其中有“廉价”这个词。在CRM意义上的价值在于试图为投资取得理想的业务目标。当CRM应用程序领导者过分强调低价格作为期望的结果时,往往导致所选应用程序的重新实现或低采用...
2017 - 04 - 01
点击次数: 328
客户成功平台和世界第一的CRM公司,今天宣布,Gartner公司已将Salesforce定位为其数字营销中心2017年2月魔力象限的领导者。 Salesforce为其营销云提供了平台,使营销人员能够构建和管理更智能的1对1消费者旅程。 Marketing Cloud和首席分析官Salesforce的首席执行官Bob Stutz说:“营销云在促进跨行业客户向消费者提供个性化体验方面发生了变...
2017 - 03 - 13
点击次数: 104
即使在一个拥挤的领域,Salesforce CEO,董事长和创始人Marc Benioff也是硅谷最坦诚和影响力的人物之一。他领导了为妇女提供同等报酬的工作,率先推动了科技行业的“承诺1%”慈善模式,同时运营着世界上最大的云计算公司之一。但是,由于虚假的新闻丑闻和公众对技术解决世界的力量的怀疑 - 更不用说Salesforce在近20年后未能转换GAAP(普遍接受的会计原则或“调整”)利润 - B...
2017 - 03 - 13
点击次数: 68
想在2017年找到更好的工作?如果你今年为了追求这个目标,你应该在你的简历中添加Salesforce技能。它是增长最快,需求最旺的技能之一。从软件开发商,解决方案架构师和设计师到项目经理和营销和销售专业人员,几乎每个专业人员都能从中获益。   “这些角色对Salesforce及其生态系统的需求已经存在”,IT猎头公司Mondo的Alexandra Neuenfeldt...
2017 - 03 - 13
点击次数: 55
云计算之父、CRM软件巨头Salesforce首席执行官Marc Benioff(马克·贝尼奥夫)在近日接受《福布斯》杂志专访时透露,公司将在10月初举办的Dreamforce客户大会(非常重要的科技盛会)上公布一款最新的重磅AI产品——Einstein(爱因斯坦)。  作为一款增值工具,Einstein将会被Salesforce添加到自己的一系列客户关系管理旗舰产品...
2017 - 02 - 28
点击次数: 194
未来公司的中心是谁?  毫无疑问是以客户为中心 多样化的产品和销售模式决定企业必须有一套高效的IT系统进行支撑。 由于缺少IT系统支撑,即便企业建立了一套很强的管理机制,但由于是人主导,难以避免会出现各种问题和差错,而且极大地影响了运营效率。销售团队若没有任何IT工具支持,仍然采用晨会、夕会、Excel报表的传统方式进行管理。公司的运营部门则更为辛苦,人工统计每天客户...
2016 - 12 - 30
点击次数: 139
光阴似箭岁月如梭,转眼我们又迎来了新的一年。值此新年伊始之际,上海潜云信息技术有限公司向各界同仁致以节日的问候!
2016 - 11 - 26
点击次数: 322
●移动互联时代,您能够通过手机、Ipad完成日常工作吗? ●社交媒体应用火爆的今天,微信、微博、Linked-in中隐藏的巨大潜在客户您利用了吗? ●大数据时代,如何让数据告诉你到底哪些市场活动才是最有效的? ●您能够在1分钟内掌握目标客户的最新动态及面临的商业挑战吗? ●您能够随时随地准确预测公司今年的销售业绩吗?  ●您还在用笨重而不...
行业解决方案
行业解决方案
/ Clients More
2016 - 11 - 24
点击次数: 838
行业特色/背景:无论是追求内容极致的自媒体,还是用户至上的服务供应商,在微信营销体系的实施过程中,逐渐发现“营销”和“服务”的边界正在变得模糊。在一个以消费者为中心的微信营销体系里,营销内容和销售行为,逐步形成自然关联;企业在服务的过程中,又能不断创造出新的营销价值点,这是一种顺势而为。CRM系统对客户的管理一般可以分为五大模块:客户、销售、营销、服务、会员,另外还有一些附属模块:产品、知识库、活...
2016 - 11 - 24
点击次数: 226
行业特色/背景:目前传统的制造业正面临第三次工业革命!以数字化、人工智能化制造与新型材料的应用为标志的工业革命。在制造行业方面,工控计算机、工业机器人技术已进入成熟阶段,即成本明显下降,性能明显提高,工业机器人足以在很多方面替代了流水线上的工人。 而在销售业务模式上,供应商-制造企业-经销商-最终客户的制造产业链和商业智能化的结合,整个产业逐渐从产品和价格竞争转为向服务竞争,更多的企业从关注产品、...
2016 - 11 - 24
点击次数: 332
行业特色/背景:医药行业是一个多学科先进技术和手段高度融合的高科技产业群体,涉及国民健康、社会稳定和经济发展。国内医药行业主要是通过经销商模式进行。 未来医药行业的发展将呈现两大趋势:其一,普药料将逐渐成为微利品种,研发型企业将获得更多优势。由于普药生产厂家众多,这类竞争性品种往往容易成为降价目标。其二,重磅炸弹模式逐步开启,专利药、独家品种将会成企业的主要利润来源。重磅炸弹模式是国际专利药生产企...
2016 - 11 - 24
点击次数: 226
行业特色/背景:全球范围内,医疗器械产品的销售总额占全球医药市场总销售额的一半,其中,排名前25位的医疗器械企业的销售额合计占到全球医疗器械总销售额的六成。市场集中度高。在我国,随着人民生活水平的提高,我国人口进入老龄化以及人们对养生保健方面的需求增加,由于新医改的相关效应,未来我国医疗器械产业将得到飞速的发展。SOLUTIONS医疗器械行业CRM解决方案目标客户群:医疗器械生产商与销售公司等协作...
2016 - 11 - 24
点击次数: 1690
行业特色/背景:中国教育培训市场仍保存着迅猛发展速度。培训教育行业的连锁企业数量稳步增长,行业逐步走向成熟,全国性连锁品牌正在形成,消费者对品牌价值的认同度越来越高。培训市场的办学主体由最初的学校和行业企业办班,开始逐步扩大社会力量、培训公司和个人办学等。同时,随着外资企业不断进入中国市场,以及留学人数的不断攀升,众多外资培训机构也陆续进入中国,与国内大大小小的培训机构展开竞争。SOLUTIONS...
2016 - 11 - 24
点击次数: 124
行业特色/背景:当前我国经济发展和教育水平的快速提升及国内房产投资、居住环境的逐渐恶化,中国居民海外投资移民、置业、子女接受教育的行业规模日益庞大,自从进入21世纪以来,增长速度日益迅速。从上世纪70年代末、90年初期开始,中国分别出现了多次移民热潮,新富阶层和权贵已成为移民的主力大军,从美国国务院的资料显示,2008年到2009年的签证移民总数中有七成来自中国。而当下伴随国内房地产市场的持续低迷...
2016 - 11 - 24
点击次数: 125
行业特色/背景:硬件设备是软件和云计算设备的基础,目前在亚洲多数企业通过网络的方式寻找他们的ODM(原始设计制造商)和OEM(原始设备制造商)的供应商和合作伙伴,并把生产的产品打上品牌并发往世界各地。因而在高科技硬件制造行业中,对供应商、合作伙伴经销商之间的管理尤为重要。 SOLUTIONS高科技制造行业CRM解决方案目标客户群:从事制造电脑主机、网络设备、家电等企业市场投资回报率的分析...
2016 - 11 - 24
点击次数: 97
行业特色/背景:对于半导体制造企业来说,和芯片集成商之间基本供应链管理和业务模型管理是最为关键的一部分。不仅仅如此,半导体制造企业拥有非常复杂的"设计注册/设计中标"过程,在这个过程中,企业必须提供样品,为潜在客户设计方案等。目前随着消费市场的增长,外包的激增以及渠道合作伙伴网络的扩张,半导体业务半导体业务变得越来越复杂。如何管理好企业的供应链和业务模型,如何有效的管理整个半导...
2016 - 11 - 24
点击次数: 155
行业特色/背景:软件和互联网行业是目前发展速度最快的行业,随着软件互联网行业的不断庞大,随之而来的竞争也就越来越激烈。如何为客户量身定制最贴身的服务,如何最及时相应客户的诉求,从而在众多竞争者中脱颖而出显得尤为重要。SOLUTIONS软件行业CRM解决方案目标客户群:程序开发、互联网、云计算服务等闭环的市场管理通过Salesforce贵公司能够够直接追溯所有市场活动的整个过程,从潜在客户的寻找发送...
2016 - 11 - 24
点击次数: 91
全球性--在全球新能源500强榜单中,上榜企业共来自于31个国家和地区,其中中国包括中国大陆、香港、澳门、台湾,一共有172家企业上榜,占500强的34.4%,上榜企业总数居首。其他分别是美国40家,西班牙和日本各有23家,澳大利亚18家,法国13家,印度10家,英国和芬兰各8家。失衡性--全球新能源企业500强以风能和太阳能为主体。从上榜企业数看,也主要集中在风能和太阳能领域,约占500强企业的...
 
公司简介
Video / 公司视频
上海潜云信息技术有限公司(简称 CORE)上海潜云信息技术有限公司(简称 CORE)成立于2004年,先后成为大中国区第1家 Salesforce认证的优选合作伙伴、金牌合作伙伴, 并于2013年成为Salesforce ISV授权代理商。 拥有目前中国区最强大的Salesforce开发团队,以及基于Salesforce平台开发了iCare CRM系统, 受到广大企业客户的好评。截止到2014年底已为超过200家企业提供基于Salesforce.com平台的完整客户关系管理解决方案。Salesforce是目前全球排名No.1的云CRM平台,在业界拥有无可比拟的客户成功率。 从世界500强到中小型企业,目前已经有超过100,000家公司使用Salesforce的强大 功能来分享客户信息,管理和开发具有更高收益的客户关系。Salesforce已连续4年 被福布斯评为"全球最具创意公司",以其超强的灵活性和拓展性备受全球用户青睐!    ■ 顾问的平均行业经验超过7年,专家级别和资深顾问拥有10年以上ERP或CRM的实施经验, 50% 的顾问有海外工作经验。   ■ 国内唯一一家有一个英语团队和一个日语团队为外资企业服务,并提供五种语言的Salesforce培训,80% 的顾问至少说一门外语。   ■ 90% 的顾问有Salesforce高级认证,我们一共有2个PMP认证 , 18个Salesforce认证的管理员,13 Salesforce认证的顾问 (销售云/ 服务云),9个 Salesforce认证的开发(包括2个认证的高级开发)   ■ 我们积累了丰富的行业经验,尤其在医药/医疗行业,教育培训及专业服务,高科技以及制造业优势显著。   ■ 到2014年底, 我们已成功交付了230个项目,包括亚太地区以及全球的项目。   ■ 我们有自己的SFDC研发团队, 开发了成熟的以Salesforce为平台的App。核心价值观我们的产品    我们的客户故事
 
公司动态
News / 新闻动态
全美人寿成为Salesforce金融服务云的又一大客户
Salesforce公司已经为其金融服务云成功吸引到又一家大型保险公司——全美人寿成为他们的客户,同时亦计划利用爱因斯坦(Einstein)AI以加强每个咨询服务人员的关系管理能力。 Salesforce公司表示,其已经为自家金融服务云吸引到全美人寿网络这一大型客户,而这套金融服务云亦刚刚完成更新以引入爱因斯坦人工智能平台。 对于Salesforce公司而言,最大的挑战是考虑如何将已经在长期使用大量客户关系管理产品的金融服务企业转化为Salesforce垂直行业云解决方案的客户。Salesforce公司金融服务部门总经理Rohit Mahna表示,目前正有越来越多企业由内部横向应用程序投身于更具行业专注度与针对性的云平台。 全美人寿此前曾拥有多套客户系统。Salesforce公司的产品将负责为全美人寿的各位咨询师、客服以及客户提供一套统一的客户管理平台。这项迁移策略是由德勤负责规划和完成的。Salesforce公司目前已经在其云环境中吸引了全球十大财富管理企业中的九家,外加一系列美国与欧洲银行机构。 简而言之,全美人寿希望跨越多种渠道将全部客户汇总为一套完整视图。  根据Salesforce方面的介绍,此次添加的爱因斯坦AI方案旨在帮助金融咨询师可通过可视化工具将客户与家庭关系对接起来。这将帮助咨询师看到客户的家庭关系图谱以及客户所有的交互历史。 “金融服务企业正在重新回归基础,即重点关注如何管理与客户以及家庭的关系,”Mahna表示。“对于关系的投资才是最好的投资。”  金融服务领域目前已经出现了一些新的趋势性效应。Salesforce公司表示未来30年内将有总值达6万亿美元的财富会因婴儿潮一代的老去而易手。那么这笔巨额资金的未来管理又将面临哪些变化与挑战?金融服务企业需要更多地关注这种家庭关系转化,并利用人工智能及其它技术建立联系。  Salesforce公司的金融服务云配合爱因斯坦AI将能够实现以下能力:·  根据情感分析,客户提及的竞争对手以及全面的接触对客户进行洞察。聪明的爱因斯坦支持咨询师在适当时间与客户进行联系。·  关系构建工具能够对客户及其家庭进行统一化管理。也可以添加覆盖多个家庭...
2017 - 04 - 18
全美人寿成为Salesforce金融服务云的又一大客户
Salesforce公司已经为其金融服务云成功吸引到又一家大型保险公司——全美人寿成为他们的客户,同时亦计划利用爱因斯坦(Einstein)AI以加强每个咨询服务人员的关系管理能力。 Salesforce公司表示,其已经为自家金融服务云吸引到全美人寿网络这一大型客户,而这套金融服务云亦刚刚完成更新以引入爱因斯坦人工智能平台。 对于Salesforce公司而言,最大的挑战是考虑如何将已经在长期使用大量客户关系管理产品的金融服务企业转化为Salesforce垂直行业云解决方案的客户。Salesforce公司金融服务部门总经理Rohit Mahna表示,目前正有越来越多企业由内部横向应用程序投身于更具行业专注度与针对性的云平台。 全美人寿此前曾拥有多套客户系统。Salesforce公司的产品将负责为全美人寿的各位咨询师、客服以及客户提供一套统一的客户管理平台。这项迁移策略是由德勤负责规划和完成的。Salesforce公司目前已经在其云环境中吸引了全球十大财富管理企业中的九家,外加一系列美国与欧洲银行机构。 简而言之,全美人寿希望跨越多种渠道将全部客户汇总为一套完整视图。  根据Salesforce方面的介绍,此次添加的爱因斯坦AI方案旨在帮助金融咨询师可通过可视化工具将客户与家庭关系对接起来。这将帮助咨询师看到客户的家庭关系图谱以及客户所有的交互历史。 “金融服务企业正在重新回归基础,即重点关注如何管理与客户以及家庭的关系,”Mahna表示。“对于关系的投资才是最好的投资。”  金融服务领域目前已经出现了一些新的趋势性效应。Salesforce公司表示未来30年内将有总值达6万亿美元的财富会因婴儿潮一代的老去而易手。那么这笔巨额资金的未来管理又将面临哪些变化与挑战?金融服务企业需要更多地关注这种家庭关系转化,并利用人工智能及其它技术建立联系。  Salesforce公司的金融服务云配合爱因斯坦AI将能够实现以下能力:·  根据情感分析,客户提及的竞争对手以及全面的接触对客户进行洞察。聪明的爱因斯坦支持咨询师在适当时间与客户进行联系。·  关系构建工具能够对客户及其家庭进行统一化管理。也可以添加覆盖多个家庭...
2017 - 04 - 18
Salesforce Spring
在Spring'17 Sales Cloud的Release中,Salesforce进一步加强了在Lighnighning中的功能(可以想象,若是性能在国内得到进一步的提高,那接下来salesforce将是Lightning Experience的天下)。下面简要介绍Sales Cloud 在新版本中的三个主要新功能。 1. 尽量减少手头的录入工作,自动抓取Email和Events到 Salesforce中通过安装SalesforceIQ Inbox 组件或Sales Cloud Einstein,Salesforce通过建立和Google或Microsoft365账号链接,将你负责的Account,contacts,leads,opportunities和person account相关的邮件或事件,自动的同步到Salesforce中,不需要在salesforce中再次手工录入。同时也可看到团队中其他人对于共同负责客户的与客户交互行为记录,提高团队的合作程度。  系统也可以自动生成Activities相关的仪表。  2. Lightning中更加智能、协同的预测(Sales Forcasting)功能终于推出了基于Lightning的销售预测功能模块。每个销售代表可以看到自己的销售预测汇总以及相应的业务机会,帮助销售团队直观的了解指定业务期间内的Quota、业务机会金额以及Pipeline。销售代表还可以自己选择预测类型,币种以及预测的时间段。 3. 更多对象的Kanban功能Kanban功能可以让你一目了然的方式来了解所有记录的阶段,通过拖拽的方式来实现阶段的递进。目前kanban功能仅在一小部分的对象上不适用(如Knowledge和 Task等)。  4. 更多细节功能,可以查看Spring17的Release Noteshttp://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/spring17/release-notes/salesforce_release_notes.htm
2017 - 04 - 18
为何说CRM的价值无法用价格衡量?总结CRM的三大类需求
在过去二十年中,公司一直在转向CRM,以提高业务价值并改善与客户的关系。但是,每个公司的价值定义都有所不同,并影响了他们如何选择和实施CRM。他们的价值预期将推动他们如何选择和实施CRM应用程序。 我还没有看到价值的定义,其中有“廉价”这个词。在CRM意义上的价值在于试图为投资取得理想的业务目标。当CRM应用程序领导者过分强调低价格作为期望的结果时,往往导致所选应用程序的重新实现或低采用。这让我想起了本杰明·富兰克林的着名报价的变化:“低价格的甜蜜被遗忘的时候,质量差(价值)的痛苦仍然很久 - ”本杰明·富兰克林 本·富兰克林没有看到CRM,但是像许多思想家一样,他认为他的核心原则远远超出了他的时代。只是因为一家公司付出了低廉的代价,这并不意味着他们将获得购买价值。 CRM应用程序的领导者往往会失去评估特定功能或查看屏幕,认为这是比较CRM应用程序或供应商的简单快捷方式(见表1)。通常价值与哪个供应商具有更多功能或更好的用户体验相关联,而不了解可实现的业务价值的上下文。不要误会我的错误,技术特征在价值计算中起着重要的作用,但不能保证公司能够实现他们所期望的商业价值。公司对价值的理由是另一种方式是以最便宜的价格获得尽可能多的功能。这不是那么简单。在我20年的职业生涯中,我看到有类似问题的公司有两条不同的路。一家公司会和最便宜的供应商一起去,而第二家公司会和更昂贵的供应商一起去。通常情况下,他们的决定总是会找到更多的价值。那么说选择更高价格的解决方案并不能保证商业价值。它超越了功能/价格方程价值感知,这是成功的真正关键。 表1 - 价值观与现实 当我看到多年来一直在帮助的10,000多个客户,我非常清楚,为什么有些人有价值,而别人没有。那些受益的人有一个价值体系来推动他们的决策和业务优先事项。对于刚刚开始他们的CRM旅程的新客户来说,我们没有什么,只需要我们所需要的就是“没有”描述他们的价值观。通常情况下,当我听到我们需要“代码”的代码给我最便宜的解决方案,所以我可以检查一下我的执行管理团队的CRM系统框。成功的一个更好的途径是在购买解决方案之前确定您的CRM需求并集中精力。如果你没有价值需要,开始任何事情可能不是一个好主意,因为如果你没有期望价值的回报,为什么要转储资金到任何主动。使用CRM需求的简...
2017 - 04 - 01
Salesforce被Gartner定位为数字营销中心领导者
客户成功平台和世界第一的CRM公司,今天宣布,Gartner公司已将Salesforce定位为其数字营销中心2017年2月魔力象限的领导者。 Salesforce为其营销云提供了平台,使营销人员能够构建和管理更智能的1对1消费者旅程。 Marketing Cloud和首席分析官Salesforce的首席执行官Bob Stutz说:“营销云在促进跨行业客户向消费者提供个性化体验方面发生了变革。 “我们相信Salesforce在数字营销中心魔力象限中的领导地位进一步验证了我们对未来营销的愿景,即品牌可以在整个消费者生命周期中实现更智能的旅程 - 不仅仅是营销,而且还有销售,服务和商务。 营销云提供了一个更聪明,更快的平台和生态系统,为营销人员提供跨渠道和设备的相关的个性化旅程 - 使他们能够在正确的时间,在消费者关系的所有阶段提供正确的信息。 Marketing Cloud包括旅程管理,电子邮件,移动,社交和网络营销,数字广告,受众群细分,个性化,内容和数据管理的集成解决方案。 在过去一年中,Salesforce通过创新的Marketing Cloud创新扩展了其产品组合,包括新的Marketing Cloud Lightning用户体验,平台和生态系统,Marketing Cloud Einstein,为营销人员预测任何营销信息的最佳时机,渠道,内容和受众, 新的Marketing Cloud移动应用和与Krux的新数据管理功能。 根据Gartner,“数字营销中心(DMH)为营销人员和应用程序提供标准化的访问数据,内容,工作流触发器和操作分析,以自动执行和优化多渠道活动,对话,体验和在线和离线渠道中的数据收集 “。 关于Gartner报告Gartner不认可其研究出版物中描述的任何供应商,产品或服务,也不建议技术用户仅选择具有最高评级或其他名称的供应商。 Gartner研究出版物包括Gartner研究组织的意见,不应被理解为事实陈述。 Gartner不对本研究作出任何明示或暗示的保证,包括对适销性或特定用途的适用性的任何保证。 延伸阅读Salesforce荣幸地获得了Gartner(业界最受尊敬的研究报告之一)的重大认可 - 连续第二年成为其2016年水平门户魔力象限的领导者。报告中还提到Salesforc...
2017 - 04 - 01
客户案例 /  
说明: 华尔街英语是全球领先的教育培训巨擘英国培生集团旗下子公司,是成人英语培训的全球领先者。作为国际知名品牌,华尔街英语已在全球 26 个国家和地区拥有逾 450 家中心。面临挑战和问题•各区域内的潜在客户无法进行有效识别、分配和管理。 •分配潜在客户至课程顾问的规则无法有效执行 •难以实时掌控各中心日常活动情况。 •内部工作流程复杂,线下工作量大,效率低下。 •合同及合同变更操作复杂,流程繁琐 •数据分散于各个系统,无法有效整合 •管理层无法有效实时掌控公司的运营状况。解决方案•WSE选择了 Salesforce CRM,因为其易于使用、灵活且能够轻松的在全球各国部署。 •工作流和分析使用户和高层管理人员能够轻松生成报表,以便实时快速地识别、跟踪和管理关键评估。 •通过自定义及二次开发为客户实现了潜在客户管理,学员管理,Show管理,合同与合同变更管理,Case管理,并与课程管理系统,ERP系统相集成,及时同步相关数据至相应系统,保证各数据的及时性和完整性。 •通过定制的各种报表/仪表盘,管理层能有效的分析各种数据,有效的提高的市场投放的精准度。 •根据客户的需求,定制了各项审核流程,工作流,规范了客户的工作流程,提高了工作效率。使用效果•课程顾问团队的工作效率逐渐提升,销售能力和管理能力逐渐加强。 •使用了二次开发的各种模块,公司内部各个部门能够良好的协作,加强了内部交流,工作流程简单明了。 •通过计划管理模块,使得各中心能够更精细的管理各项活动,极大提高了销售业绩。 •通过系统集成,综合跟踪管理学员的状况,提高学员的满意度,降低refund的可能性,并能够进一步挖掘学员的学习需求。
说明: 世贸通集团公司是全国规模最大的投资顾问及移民服务的专业机构之一 为国内客户提供包括美国,新加坡,加拿大等地在内的投资移民服务 总公司位于北京,并在青岛,深圳等地设有分公司。面临挑战和问题•销售对客户的相关信息缺乏有效的管理,管理层不能及时有效的追踪销售过程。 •财务部使用Excel对客户各项收付款进行管理的方式缺乏灵活性,没有效率。 •文案部对客户的移民流程缺乏有效地管理。 •市场部不能对各种市场活动的效果做出及时有效的评估。 •销售部、财务部、文案部之间缺乏有效的沟通途径,致使工作缺乏效率。解决方案•客户信息及活动记录的管理,规范客户信息以及销售与客户沟通信息的管理。 •为财务部定制了应收账款和第三方收付款的管理,并定制相应财务报表。 •针对不同的移民国家,为文案部定制不同的文案流程。 •定制市场活动模块及相应的市场分析报表。 •通过工作流及审批流实现销售部、财务部以及文案部之间客户相关信息的共享 销售能够实时查看客户的付款情况和文案进度,财务能够根据合同信息以及文案进度确认收款情况,而文案能够实时查看客户的所有信息,为文案进度的进展提供帮助。使用效果•客户信息及相关的沟通信息得到有效的管理,管理层能够及时得到销售的过程信息,管理销售的业绩考核。 •财务的收付账款管理变的简单有效,提高了财务的工作效率。 •文案部的工作变得更有序,能够得到销售与财务更多的支持。 •市场部的工作效率得到很大的提高,能够及时得到市场活动的各种分析报告。
说明: 索尼电子亚太有限公司是索尼公司的子公司,位于新加坡。做为区域营销和公司总部,服务于消费者,同时在亚太、大洋洲、中东及非洲地区宣传和销售电子专业产品。  面临挑战和问题•在所属的13个国家中有部分国家的销售公司在使用CRM系统,各销售公司有各自的处理流程并不规范。 •各国家的CRM是独立的,无法实现对Regional Contact Centre信息共享。 •由于现有的CRM系统大部分是自定义开发,所以维护成本高,且存在一定的性能问题,业务部门抱怨需求变更成本高且周期长,以至于系统长期没有更新。 •CRM需要与ERP,销售系统,维修服务系统及数据中心等多个系统进行集成,有过亿的数据需要进行迁移。解决方案•对Contact Centre处理流程进行梳理,提供Salesforce解决方案和建议,提高了可用性和变更灵活性,实现了快速响应Contact Center业务需求变更。 •提供多系统集成方案,实现了与SIMPLE,HOMEPAGE,KB,Hi5,SERVICE等多个系统的集成,优化Warranty算法,解决了性能问题。 •提供多国家实施及Regional Contact Centre方案,每个国家分别上线,避免因大规模数据的迁移而影响现有用户使用。使用效果•Contact Centre实现了规范的Case管理,各Contacrt Centre可根据需要进行灵活配置,并实现了与Website的自动对接。 •Regional Contact Centre用户可有效的获得不同国家的Customer信息及Case信息,显著提高了Warranty计算的效率,用户不需要再等待warranty的结果,缩短了Case的处理时间,提高了工作效率和服务质量 。 •每个国家都平稳的数据迁移和上线,不影响已上线国家用户的使用。
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